El ICO rescata al grupo NH antes de que su deuda se convierta en bono basura

Grupo hotelero NH

Bankia, Santander, BBVA y Bankinter participan en el crédito sindicado. Fitch y Moody’s no etiquetarán la deuda del grupo como ‘bono basura’ hasta que no se haya cerrado la operación con el ICO.

NH Hotel Group, con 360 hoteles en 28 países, unos 100 en España –cerrados desde mediados de marzo– y una vuelta a la nueva normalidad turística todavía en entredicho y  controlado por la hotelera tailandesa Minor, se cubre la retaguardia. Ha pedido al Instituto de Crédito Oficial (ICO), BBVA, Bankia, Santander y Bankinter  225 millones de euros de liquidez. Y se los han concedido. Tendrá que devolverlos en tres años.

El crédito se acaba de firmar, según fuentes financieras, como un colchón para afrontar la parálisis económica. La empresa tiene cerrados el 90% de sus establecimientos en España e Italia, que suponen más del 40% del total, y la mitad de los que cuenta en el resto de Europa.

La compañía ya impuso un plan de recorte de costes para preservar la caja a mediados de marzo. Entre las medidas, un ERTE para sus empleados, negociación de alquileres y con diversos proveedores. Por supuesto, ha cancelado también los dividendos hasta nueva orden. Ahora llega esta bolsa de dinero fresco que se suma a la que tenía la compañía a cierre del año pasado. Su caja ascendía entonces a 289 millones de euros y contaba con líneas de crédito sin disponer por importe de 304 millones. La mayor parte, 250 millones, deben devolverse en septiembre del próximo año.

La nueva liquidez no solo está avalada por el Gobierno a través del ICO, que blinda hasta el 70%, sino que el propio banco público participa en su concesión, al igual que en Tendam, como publicó CincoDías el 29 de abril.

La deuda bruta –sin computar la liquidez– del grupo presidido por Alfredo Fernández Agras, alcanzaba los 468 millones de euros a finales del año pasado, la mayor parte de esta cuantía son bonos (357 millones) que pagan un cupón del 3,75% y que debe devolver en octubre de 2023. Cuenta además con un crédito bilateral con Bank of America por 40 millones. Su caja se encuentra además ligeramente por debajo de los 300 millones de euros.

Eventuales problemas de deuda a corto plazo están por lo tanto exorcizados. La agencia de rating Fitch, sin embargo, le ha recortado la nota un escalón, a B- desde B, y le ha puesto la perspectiva en negativo ante la debilidad de su propietario, la cadena hotelera tailandesa Minor.

Montero ajusta los avales del ICO para que no se beneficien empresas en paraísos fiscales, sino los bancos españoles. El grupo era propiedad de COFIR (Corporación Financiera Reunida) antes de ser vendido a Minor Hotels

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un tercer tramo de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por valor de 24.500 millones de euros. En este tramo se incluirán “de forma expresa” algunas disposiciones para evitar que la banca cargue costes financieros a los clientes o que se beneficien empresas con sedes en paraísos fiscales.

El tercer tramo de avales del ICO aprobado hoy por el Consejo de Ministros será de 24.500 millones de euros. De esa cifra, 20.000 millones irán destinados a empresas -10.000 millones para pymes y autónomos y otros 10.000 millones para el resto de empresas- según ha explicado Montero, que ha señalado que “de forma expresa” se ha incluido en el texto legal que “las entidades no podrán cargar ningún coste financiero sobre los importes no dispuestos por el cliente”. “Damos respuesta las quejas de las empresas”, ha explicado la ministra, que ha destacado la continua “vigilancia” del Gobierno.

Asimismo, se liberan otros 4.000 millones para avalar emisiones de pagarés de empresas no financieras que operan en el mercado alternativo de renta fijo. En este caso, se incluye la “obligación” de que la empresa tenga su sede social en España, con el objetivo de “evitar que puedan beneficiarse compañías con sedes en paraísos fiscales” o que “los fondos públicos puedan utilizarse para pagar dividendos”.

Por último, se liberan otros 500 millones para Cersa y reforzar de este modo su labor de apoyo a las pymes.

Con este tercer tramo, el Estado ha liberado ya 64.500 millones de los 100.000 previstos, ha explicado la portavoz del Gobierno. Hasta ayer lunes, se habían aprobado 269.843 operaciones, de las que el 98% afectan a pymes y autónomos. El importe avalado hasta el momento alcanza los 27.510 millones de euros y el total inyectado los 36.190 millones.

5 Días, El Boletín

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